Accompagnement
1er rendez-vous
Le premier rendez vous sert à ce que je prenne toutes les informations concernant ta situation ainsi que tes projets, tes objectifs et ton appétence au risque.
2e rendez-vous
Avec toutes ces informations, j’étudie ta situation en te faisant un bilan patrimonial sur mesure avec la ou les meilleures solutions pour toi. Je te les explique avec pédagogie lors du deuxième rendez vous. Cette étape est très importante pour moi car j’ai vraiment envie que tu comprennes tout ce que tu mettras peut être en place. On prend le temps qu’il faut.
3e rendez-vous
Quelques jours après, on se prévoit un troisième rendez vous pour que je puisse répondre aux questions que tu peux avoir et te faire les contrats sur mesure si tu veux partir sur quelque chose avec moi.
Je te fais les contrats sur mesure, tout l’administratif qui va avec
Je m’occupe de tous les suivit long terme de tes placements et on se fait au moins un rendez vous par an pour ajuster la stratégie si besoin
Voici des objectifs sur lesquels je peux t’aider (parmi d’autres) :
Optimiser la rentabilité de vos placements
Optimiser l’impôt
Avoir des revenus complémentaires
Protéger vos proches
Transmission de patrimoine
Investissement dans l’immobilier
